אודות ההסמכה הבינלאומית לתכנון פיננסי

רקע

ברוב ההחלטות המכריעות של אנשים במהלך החיים מעורבים מוצרים פיננסיים וביטוחיים. מוצרים אלו נעשו מורכבים יותר בשנים האחרונות משהיו בעבר. המגוון הרחב של מוצרים ופתרונות שמוצעים ע"י שפע של יצרנים, הופך את תהליך הבחירה וקבלת ההחלטות בנושאים פיננסים – פנסיונים למורכב ביותר.

קבלת החלטות נכונות ובחירת המוצרים המתאימים ביותר מחייבים הבנה בנושאים פיננסים, או קבלת עזרה מאיש מקצוע.

זה הרקע לצמיחתו של מקצוע המתכנן הפיננסי ההוליסטי בעולם כולו.

 

cfp1   תעודת ההסמכה הבינלאומית לתכנון פיננסי

ארגון המתכננים הפיננסים הבינלאומי – FPCB הוא הגוף העולמי  המנחה ומתווה את הדרך בכל הקשר לתכנון פיננסי.

מטרת ה- FPSB היא שמירה על הסטנדרטים, המקצועיות, הערכים, והקוד האתי של המתכננים הפיננסיים בעולם כולו. הארגון מוסמך להעניק תעודה מקצועית של "מתכננן פיננסי" לכל מי שעבר הכשרה מטעמו. ההסמכה מוענקת עם סיום הלימודים, לאחר עמידה בהצלחה בכל מטלות הקורס ובבחינות. תעודת המתכנן הפיננסי – CFP מבטיחה מקצועיות ואיכות בלתי מתפשרת של בעליה. המתכנן הפיננסי המוסמך –  CFP רואה את טובת הלקוח כמשימתו היחידה.

תעודת ה- CFP   cfp1  זוכה להכרה ב- 27 מדינות ברחבי העולם.  עד היום הוסמכו למעלה מ- 170,000 מתכננים פיננסים ברחבי העולם, ולמעלה מחצי מיליון מצויים בתהליכי ההסמכה. רגולטורים רבים ברחבי העולם ובהם- אנגליה, הונג קונג, מלזיה, ניו זילנד, דרום אפריקה מכירים בהסמכה זו ומיסדו אותה באופן רגולטורי כסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר לעוסקים בתעשיית הביטוח ופיננסים.