אודות המכללה

המכללה לחינוך ותכנון פיננסי נוסדה בשנת 2011 על ידי דן דוברי , CLU CFP® ומשה לרון  CFP  MBA.

המכללה הוקמה על רקע השינויים הרבים שחלו בשנים האחרונות בעולם בכל הקשור הן להתארכות תוחלת החיים והן לשינויים רגולטוריים ואחרים בעולם הפיננסי ובמוצריו, אשר משפיעים ישירות על ההתנהלות הכספית היומיומית של כל אחד ואחת.

חזון המכללה הוא לחנך ולהכשיר אנשי מקצוע מעולים – כמתכננים פיננסיים בעלי הסמכה בינלאומית – CFP, ללוותם מקצועית ולשמור   אותם בחזית הידע למתן ערך מוסף תמידי ללקוחותיהם.

המכללה מציעה מגוון רחב של קורסים מקצועיים, המעניקים ידע וכלים מעשיים בכל הקשור להתנהלות פיננסית מיטבית במהלך החיים בכלל, ולקראת פרישה בפרט, כגון: קורס הסמכה בינ"ל לתכנון פיננסי CFP, קורס תכנון פרישה מעשי, קורס סוגיות משפטיות -פיננסיות בחיי משפחה, קורס בניית יחסי אמון עם לקוחות, ועוד.  בנוסף, המכללה מציעה לקהל הרחב קורסים לניהול פיננסי משפחתי.

המכללה הבינלאומית לחינוך ותכנון פיננסי היא המוסד היחיד בארץ בעל הזיכיון מטעם איגוד המתכננים הפיננסים הבינלאומי – ה Financial Planning Standards Board)  FPSB) לקיים את קורסי  התכנון הפיננסי ולהעניק לבוגריו את ההסמכה "מתכנן פיננסי  CFP."

ארגון המתכננים הפיננסים הבינלאומי  FPSB ממסד את כל פעילויות המקצוע "מתכנן פיננסי" בעולם, והוא אשר מתווה את תכנית הלימודים ושיטת הלימוד. חומרי הלימוד בארץ מותאמים לשוק הישראלי. שיטות הלימוד בקורסים הן ייחודיות ואיכותיות, תוך שמירה על רמת מרצים וחומרי לימוד גבוהים ביותר.

קהילת המתכננים הפיננסיים העולמית מונה למעלה מ-170,000 איש בכ-27 מדינות.

בארץ פועלים כ-300 מתכננים פיננסיים (בוגרי המכללה) ועוד כ- 400 סטודנטים נמצאים בתהליכי הסמכה.

מקצוע המתכנן הפיננסי נמנה על  אחד מחמשת המקצועות הצומחים בעולם.

הצטרף אלינו ובוא ללמוד את מקצוע העתיד.