דן דוברי CFP® CLU

ביוגרפיה – דן דוברי CFP®  CLU

דן דוברי  – CFP®  CLU נולד ב1958 בהונגקונג

דן הצטרף לעולם הביטוח והחסכון בשנת 1980 ב"הראל חברה לביטוח בע"מ " שבה שימש בתפקידו האחרון מנהל סניף ת"א ומנהל אזור המרכז.

1992 דן היה חלק מקבוצת יזמים שהגישו בג"צ נגד מדינת ישראל על שויון זכויות לקרנות פנסיה בנושא אג"ח מיועד ובעקבות הזכייה, הקימה והפעילה את קרן הפנסיה הצוברת וקופות הגמל– "עתידית" שצברה עד כה נכסים בהיקף של כ מיליארד ש"ח.

ב1999החליט דן שצורכי הלקוחות השתנו והם זקוקים ליועץ שיעניק פתרונות במגוון מוצרים פיננסים והקים את חברת "שילובים ייעוץ כלכלי ועסקי בע"מ" ובמקביל לה את חברת "ביכורים" יחד עם קבוצת "גאון שוקי הון". שילובים נתנה מגוון פתרונות פיננסים לחברי קרן הפנסיה נתיב ( רשות הנמלים, קבוצת שיכון ובינוי וקבוצת כור ) סה"כ כ 50,000 עמיתים.

החברה זכתה להצלחה יתרה וטיפלה באלפי לקוחות. החברה נמכרה ל"כלל חברה לביטוח" ב 2006.

ב 2006הוקמה חברתGIS  פתרונות השקעה גולבאליים בע"מ במטרה לספק באופן קבוע ומתמשך ידע צבור ומגוון רחב של פתרונות ( Best Practices ) מהעולם ,לגופים פיננסים בישראל בתחום חסכון ארוך טווח. לשם כך נקשרו קשרי עבודה עם מגוון רחב של גופים בינלאומיים, מהמובילים בעולם, במגוון תחומים  במטרה להביא את הידע והרעיונות החדשנים ביותר  ללקוחותינו  ולהופכם ליתרונות תחרותיים עבורם מול מתחריהם.

מאז היווסדה דן ביצע עבודות ייעוץ עבור ועם החברות בישראל ובחו"ל כדלקמן:

Moody's Analytics, FNZ, Focus Solutions, בנק הפועלים, בנק ירושלים, UBS, פסגות בית השקעות, קופת הגמל של התעשייה האוירית, האוניברסיטה העברית, בנק דיסקונט, כלל חברה לביטוח, כלל פנסיה, כלל פיננסים, תמורה הסדרים פנסיוניים, מגדל חברה לביטוח, מבטח סימון, מנורה חברה לביטוח, הראל חברה לביטוח, פניקס חברה לביטוח, יונט סוכניות לביטוח, התאחדות חברות לביטוח חיים, לשכת סוכני, האוצר – אגף ביטוח שוק ההון וחיסכון ועוד.

תכנון פיננסי

בשנת 2010 חברת GIS זכתה בזיכיון בינלאומי של הארגון FPSB (Financial planning Standards Board) ללמד ולהכשיר תלמדים למבחן בינלאומי לתואר CFP (Certified Financial Planner TM) בישראל.

החברה הקימה בעקבות הזיכיון את ה"מכללה לתכנון פיננסי ICEFP" והסמיכה עד כה 220 אנשי מקצוע במסלול של כשנתיים וכיום עוד כ 450 תלמידים נמצאים במסלול הלימודים.

דן משמש כמתכננן פיננסי ללקוחות בכירים בישראל באמצעות חברת הייעוץ הפרטית שלו "אלעד בע"מ" וכן משמש כדיקרטור בחברת" גלובל נט ישראל GNI בע"מ" שמחזיקה זיכיון בינלאומי של פלטפורמה בינלאומית למסחר בקרנות נאמנות ומכשירים פיננסים.

דן הוסמך לתואר CFP.

דן למד כלכלה ומנהל ציבורי באוניברסיטת ת"א ומחזיק בתואר מהמכללה לביטוח ל CLU (חתם ומסווג סיכוני חיים)

דן נבחר להיות יו"ר איגוד מתכננים פיננסים בישראל ויושב במושב של ישראל במועצה העולמית של מתכננים פיננסים.

דן משמש כדירקטור במספר חברות בתחומי הביטוח, ההשקעות, והתקשורת.

פעיל שנים רבות בתרומה לקהילה ובמסגרת זו גם שימש כיו"ר הועדה המנהלת, יו"ר המנהיגות , וכיום דירקטור בארגון "הרוח הישראלית" מבית הסוכנות היהודית.

גר בהרצליה פיתוח עם אשתו ג'ניפר ולהם שלושה ילדים, לירון, עמית ואורן.