ועידה שנתית רביעית איגוד המתכננים הפיננסים 13 בנובמבר 2014

THE JOURNEY TO A SECURE FINANCIAL FUTURE

כפר המכביה

נושאים בהן דנו בכנס:

  •  כיצד להקים עסק מצליח בתכנון פיננסי?
  •  גבית שכר טרחה והמתכנן הפיננסי- שאלה רגולטורית או תכנון כלכלי פשוט?
  •  כיצד יוצרים שת"פ מנצח בין גופים מוסדיים ומתכננים פיננסים בישראל?
  •  השפה בחדשה בניהול השקעות ללקוחות תכנון פיננסי
  •  מערכת טכנולוגית לתכנון פיננסי למתכננים פיננסים
  •  חוקי ההשקעה החדשים החלים על ישראלי בעלי אזרחות אמריקאי- PFIC ן- FATCA
  •  היבטים פרקטיים של ניהול סיכונים משפחתיים- העברה בינדורית של רכוש וחברה
  • חשיפה ראשונה של הפוליסה לאחריות מקצועית למתכננים פיננסים
  • במסגרת הכנס התקיים פנל מקצועי בנושא- מהו המקום שם יביא המתכנן הפיננסי ללקוחותיו את הערך הגדול?

מצגות הכנס

תמונות הכנס

ראיונות והרצאות ביוטיוב

 

חסויות