סמינר תכנון פיננסי בלונדון

ידע זה העסק שלכם

לדאוג שתהיו בחזית הידע זה העסק שלנו

18-15 ביוני 2016

הזדמנות לחיות את העתיד בהווה

נושא הסמינר: הבנת מודל העבודה של עיסוק בתכנון פיננסי.

המכללה לחינוך ותכנון פיננסי מזמינה אותך לחוויה מקצועית שאסור להחמיץ

ביקור בלונדון בירת הפיננסים העולמית העוצמתית, לחקור ולהבין את ההזדמנויות והאתגרים בהקמה ומיסוד של משרד לתכנון פיננסי

לטופס הרשמה

יום רביעי 15 יוני

יציאה בטיסה בריטיש 16:50 נחיתה בHeathrow 20:05

*למעוניינים קיימת טיסה מוקדמת היוצאת ב 07:15 ונוחתת ב10:40 (ללא העברות למלון)

יום חמישי 16 יוני

ביקור באיגוד מתכננים פיננסים בבריטניה

מושב בוקר מנכ"ל איגוד המתכננים הפיננסים בבריטניה

  • ברוכים הבאים ל איגוד המתכננים הפיננסים הבריטי הבית של התכנון הפיננסי באנגליה.
  • האתגר שבהקמת עסק בתכנון פיננסי באנגליה.
  • האימפלמנטציה של סטנדרט עבודה של נאמנות ללקוח ולמה זאת דרך חכמה לפעול.
  • האימפלמנטציה של רגולציה באנגליה (RDR) והאיסור המוחלט לתשלום עמלות (בתוקף מ- 2013.)
  • המעבר מתשלום עמלות ממוצרים פיננסים לקבלת שכ"ט מלקוחות.
  • למה מתכננים פיננסים מרוויחים יותר מאז האיסור על תשלום עמלות ולמה זו הזדמנות עבורכם ולא איום.

12:30 – 13:30 ארוחת צהריים קלה והפסקת צהריים.

מושב צהריים – 13:30 – 16:00

מפגש מרתק עם מתכן פיננסי

  • אבולוציית התכנון הפיננסי
  • למה יישור האינטרסים שלנו עם האינטרסים של לקוחות נכון מבחינה עסקית.

חקר מקרה לקוח X

  • בניית מערכת יחסים עם הלקוח והגדרת ציפיות
  • המודל העסקי – איך וכמה לגבות שכ"ט
  • תהליך התכנון הפיננסי שלנו עם לקוח X, המציאות הכלכלית שלנו ובנייה של יעדי חיים, ביצוע מבחני לחץ (stress testing) תכנון מס, תכנון פרישה ותכנון מעבר עושר מדור לדור. התהליך, נוהלי עבודה, אתגרים והזדמנויות.
  • התפקיד של הטכנולוגיה והלקוח X – התפקיד של טכנולוגיה במערכת היחסים.
  • המשרד האחורי שלנו (Back Office) – המתכנן הפיננסי כמנהל מערכת היחסים המגובה ע"י מומחים וצוות משרד.
  • למה הצעת ערך שלנו מביא ערך רב ללקוח X

יום ו 17 יוני

08:30 – 13:00 Brooks Macdonald

  • האומנות של להשקיע בעולם החדש
  • התאמת הקצאת נכסים ליעדי החיים
  • הבנת קבוצות נכסים
  • ניהול סיכוני לקוח
  • איך לעזור ללקוחות להשקיע בתנאי ריבית נמוכה
  • אקטואריה ותכנון פיננסי
  • הצגת צוות שעוטף לקוחות בתכנון פיננסי
  • התאמת נכסים והקצאת נכסים מבוססת יעדי חיים

צהריים חופשי

יום שבת 18 יוני

איסוף מהמלון במוצאי שבת בשעה 19:00 והעברה לשדה התעופה

יציאה 22:30

** התוכנית   להמחשה בלבד, מבוססת על סמינר נובמבר 2014.