קורס אנליסט פיננסי – Financial Analyst

הפרא-פלנר – תומך מקצועי במשרד המתכנן הפיננסי

תפקיד הפרא-פלאנר הִנו מתן עזרה ותמיכה מקצועית קבועה למתכנן הפיננסי בשלבים שונים של תהליך בניית התכנית הפיננסית ובשלב הליווי השוטף של הלקוחות. הפרא-פלאנר מסייע למתכנן הפיננסי ויוצר עִמו קבוצת עבודה יעילה, אפקטיבית ורבת ערך עבור הלקוחות.

הפרא-פלאנר לוקח חלק בשלבים הבאים:

א.  הכנת תיקי לקוחות – איסוף המידע מהלקוח ותיעודו; בדיקת ניירות עבודה; איסוף הנתונים הנדרשים להשלמת תכנית תזרים המזומנים (הכנסות מול הוצאות); ניתוח היעדים הפיננסיים של הלקוחות בשיתוף עם המתכנן הפיננסי.

ב. הכנת המלצות וישומן – בניית תכנית פיננסית הוליסטית ללקוח עם המתכנן הפיננסי, הכוללת בין היתר בניית תזרים מזומנים וניהולו, הצגת המטרות הפיננסיות של הלקוח והמקורות הכספיים להשגתן; הצגת הפתרונות העונים על צורכי הלקוחות וקביעת אסטרטגיית השקעה והקצאת נכסים המתחשבת בפרופיל הסיכון של הלקוח; הצגת דוח סופי חתום על ידי המתכנן הפיננסי.

ג. בקרה והתאמות – ביצוע סקרים, ניתוחים ובקרה על תיק הלקוח וּוידוא שהוא עומד במטרות וביעדים שהוגדרו.

פרא-פלאנר – כרטיס הכניסה למקצוע המתכנן הפיננסי

מקצוע הפרא-פלאנר בעולם מהווה כרטיס כניסה ודרך להשתלבות במקצוע התכנון הפיננסי. מקצוע זה הנו מרתק ובעל פוטנציאל רב בעולם ובישראל,  במציאות שבה מקצועות רבים סובלים מעודף היצע משמעותי ביחס לביקוש הקיים בשוק.

כיום בעולם לומדים מאות ואלפי סטודנטים בקורסים שונים של פרא-פלאנר, ורבים מהם ילמדו בהמשך בקורס ההסמכה הבין-לאומי לתכנון פיננסי כדי להשיג את התואר Certified Financial Planner – CFP המוכר והיוקרתי.

ניסיון ומיומנויות נדרשים

  • רצוי תואר אקדמי
  • הבנה בניתוח של תהליכים כלכליים ופיננסים ויכולת לעבוד בתהליכים עסקיים מוגדרים.
  • היכולת לעבוד עצמאית ובקבוצה תקשורת בין אישית .
  • יכולות הבעה בכתב ובע"פ.

למי מיועד  הקורס ?

  • לעובדים במשרדים של מתכננים פיננסים, חברות פיננסיות, השקעות וביטוח .
  • למי שמעוניין להיות מתכנן פיננסי בעתיד.
  • בוגרי תואר ראשון או הנמצאים במהלכו, המעוניינים להשתלב במקצוע התכנון הפיננסי ולעבוד אצל מתכנן פיננסי ובעתיד כמתכנן עצמאי. 

משך הלימודים

20 מפגשים. כל מפגש בן 4 שעות.

בכל מפגש יתקיים תרגול מעשי.

הודעות על מועדי פתיחת קורס באתר.

דרישות התכנית

השתתפות, בלפחות 75% מהמפגשים קריאת חומר ביבליוגרפי הגשת עבודות כנדרש ועמידה בהצלחה במבחן המסכם.

לתוכנית הלימודים

לוז השיערים בקרוב

להרשמה