קורס ההסמכה הבינלאומי בתכנון פיננסי CFP בשילוב תכנה ייעודית לתכנון פיננסי

כללי

התכנון הפיננסי הוא אמנות של התאמת המטרות האמתיות של המשפחה לנכסים/אמצעים העומדים לרשותה.

בבסיס התכנון: קביעת מטרות, סדרי עדיפויות, הכרת הנכסים, הבנת ההתחייבויות, תכנוני מיסוי על הון ונכסים, העברת נכסים בין דורית בתוך המשפחה, ויכולת להבין את המערכת הפיננסית האישית/משפחתית כתמונה אינטגרטיבית.

רציונל התכנון הפיננסי הוא השקעה מוקדמת בתכנון, לצורך השגת מטרות בעתיד .

חדש בקורס!!!

כל יחידת לימוד בהסמכה מסתיימת ב Case study מעשי שמבטיח לסטודנט הבנה והתנסות מעשית.

     2. סמינר תכנון פיננסי מסכם בו הסטודנטים מתנסים בהכנת שלוש תכניות פיננסיות,  לרבות של משפחתם.

     3. תכנית מנטורינג – ליווי, במטרה לסייע  לבוגרינו לצאת לדרך ולהתחיל לעבוד כמתכננים פיננסים (בשיתוף איגוד המתכננים הפיננסים).

     4. שילוב תכנה ייעודית מקצועית לתכנון פיננסי שפותחה עפ"י מתודות העבודה של מתכנן פיננסי  CFP 

     5.  פורום מקצועי שילווה את הסטודנטים במהלך הקורס ולאחריו.

הקורס במתכונתו החדשה יאפשר לבוגריו להכין תכנית פיננסית מקצועית מיטבית תוך שימוש בתכנה ייעודית לכך, ותמקסם את תהליך הלמידה במהלך הקורס ואת ההתנהלות המקצועית שלכם כמתכננים פיננסיים.

לידיעתך – התכנון הפיננסי נבחר בארצות הברית ובמדינות רבות בעולם לאחד מחמשת המקצועות המועדפים, ומהווה את המקצוע הצומח ביותר בעולם הפיננסי.

פרטי הקורס

נושאים

  • מבוא לתכנון פיננסי, מיומנויות, תהליכים ונהלים.
  • מוצרים פנסיונים והגנות פיננסיות
  • השקעות והקצאת נכסים
  • ניהול סיכונים,
  • מיסוי כללי ופנסיוני,
  • ניהול כלכלת המשפחה
  • סמינר תכנון פיננסי מעשי

משך הלימודים: שנה וחצי, מפגש חד שבועי בן 4 שעות. סה"כ 61 מפגשים.

תעודה: בוגרי הקורס מקבלים תעודת "מתכנן פיננסי" CFP מטעם איגוד המתכננים הפיננסים הבינ"ל  FPSB ואיגוד המתכננים הפיננסיים בישראל.

קהל יעד: סוכני ביטוח, מנהלי השקעות, יועצי מס, רואי חשבון, משפטנים ועורכי דין, בוגרי כלכלה, מנהל עסקים, מנהלי חשבונות, מנהלים בדרג ביניים וגבוה, מנכ"לים, מנהלי משאבי אנוש, עובדים סוציאליים, וכל מי אשר התחום חשוב וקרוב לליבו ולתחום עיסוקו.

הקורס מיועד לאנשי מקצוע המעוניינים לעסוק בפועל בתכנון פיננסי ולהתפרנס היטב ממתן שירותי תכנון וגבית שכר טרחה.

תנאי לימוד: הלימודים מתקיימים בקבוצות של 25-30 איש בכתות לימוד נוחות ומאובזרות.

(קבוצה של מינימום 22 איש תאפשר פתיחת קורס בכל מקום בארץ עפ"י דרישה).

מרצים: כל המרצים הם מומחים בתחומם ומהמובילים בישראל: רואי חשבון, עורכי דין, כלכלנים, מומחי ביטוח ופרישה, מנהלי סיכונים ואקטוארים.

מיקום: תל אביב, חיפה, ירושלים

עלות: 20,000 ש"ח + מע"מ כחוק (ניתן לשלם ב-12 תשלומים שווים ללא ריבית). ניתן להסדיר את התשלום באמצעות בלנדר הלוואות.

דמי הרשמה: 1,500 ש"ח + מע"מ כחוק (ינוכו בהמשך משכר הלימוד)

חדש!!! "חבר מביא חבר" – הטבה כספית משמעותית למביאים חבר/ים לקורס. פרטים כאן

פירוט תכני הלימוד

מערך שיעורים של הקורס הקרוב 

מידע אודות ההסמכה הבינלאומית לתכנון פיננסי

להרשמה

תנאים כלליים

רשימת בוגרים ממליצים של המכללה לחינוך ותכנון פיננסי

ליצירת קשר: טטי פריידנסון  טל' 072119330  office@gisfinance.com

 

FPSB Consumer Survey – לסרטון לחץ כאן