קורס תכנון פרישה מעשי משולב תוכנה ייעודית וליווי מקצועי

כללי

תהליך הפרישה מעבודה הינו אחד התהליכים המורכבים והמשמעותיים בחייהם של עובדים ומשפחותיהם. בשלב הפרישה חווים הפורשים שינויים רבים המשפיעים על אורח חייהם ואשר עשויים לעצב את עתידם.

התארכות תוחלת החיים מזמנת לעובדים הפורשים אתגרים רבים הן במישור האישי, והן במישור הפיננסי. קיימת התמודדות מתמדת עם הצורך בצבירת נכסים מספקת עד מועד הפרישה, לצורך קיום של חיים בכבוד לאורך כל שנות הפנסיה.

תכנון פרישה אישי מהעבודה הנו תהליך מתמשך ורב ממדי,  חשוב ומשמעותי עבור כל עובד בכל רמות השכר. תכנון פרישה  מבטיח מעבר מיטבי מחיי עבודה לחיים מלאי סיפוק בפרישה. תהליך זה חייב להתבצע באופן פרטני לכל פורש, רצוי מספר שנים לפני הפרישה בפועל, על ידי מתכנן פרישה מקצועי הנותן מענה הן בנושאים הפיננסים, הפנסיונים והמיסויים והן בנושאים האישיים.

תכנון פרישה מקצועי חייב להיות מותאם לנסיבות, למוצרים ולמטרות של כל פורש, וליצור לפורשים ולמשפחותיהם תמונה ברורה כיצד ייראו חייהם לאחר הפרישה.

אנו, כמוסד לימודי המוביל בארץ בתחום התכנון הפיננסי והפרישה, רואים עצמנו מחויבים כלפי תלמידנו לקיום קורסים  ברמה הגבוהה ביותר, תוך מתן דגש על יישומיות ופרקטיקה של המקצוע והעיסוק הנלמד.

מטרות הקורס:

לחשוף את הלומדים למורכבות הפרישה, להקנות ידע מעמיק בכל אחד מהתחומים הבאים לידי ביטוי בתהליך, ולספק כלים מקצועיים שיאפשרו מתן מענה לצורכי הלקוח, ביצוע תכנית פרישה כוללת, ויישומה גם באמצעות תכנה מקצועית לתכנון פרישה.

נושאי הקורס: הקורס כולל מגוון רחב של נושאים מקצועיים שביניהם: מוצרים פנסיונים בפרישה, קרנות וותיקות בהסדר, קרנות וותיקות מאוזנות, פנסיה תקציבית, היבטים מנטליים בפרישה, נדל"ן פנסיוני, סיעוד ודיור מוגן, קרן פנסיה חדשה, סוגי תכניות ביטוח, קופת גמל, צוואות וירושות, היבטי מיסוי, מוצרי הגיל השלישי, תכנון פרישה הלכה למעשה, ועוד.

למי מיועד הקורס? 

לכל אותם אנשי מקצוע המעוניינים לעסוק בפועל ולהתפרנס היטב ממתן שירותי תכנון פרישה לאוכלוסיית הפורשים בישראל, אליה מצטרפים מידי שנה בין 70-80 אלף פורשים, ואשר זקוקים לאנשי מקצוע מומחים שיתכננו וילוו אותם בתהליך המורכב של המעבר לפרישה.

קהל היעד:

  • בוגרי הסמכה לתכנון פיננסי בעלי תואר CFP .
  • רואי חשבון ויועצי מס .
  • יועצים פנסיונים .
  • סוכנים/משווקים פנסיונים בכירים.
  • מנהלים ועובדים בכירים מהתחום הפנסיוני מהבנקים, חברות הביטוח, בתי השקעות, מנהלי הסדר וסוכנויות הביטוח הגדולות.

מבנה ושיטת הלימוד:

לאור הניסיון שנצבר והלקחים שהופקו מקורסים קודמים, אנו בשיתוף יוסי בלישה, מנהלו האקדמי של הקורס, ערכנו  מספר רב של שינויים שעיקרם הקניית כלים וניסיון פרקטי משמעותי למשתתפי הקורס.

אחד השינויים הוא הוספת חלק  לקורס, המהווה חלק אינטגרלי ממנו, שעיקרו הקניית ידע מקצועי ויישומי לשימוש בתוכנה מקצועית לתכנון פרישה. השימוש בתוכנה מסייע לעבודת התכנון כך שתהיה מקצועית ויעילה ביותר.

בנוסף, בכוונתנו ללוות את בוגרי הקורס גם לאחר סיומו באמצעות מפגשי ליווי חודשיים ובניית פורום מקצועי שיסייע לבוגרים ביציאתם לדרך המעשית, תוך תמיכה שוטפת.

הקורס כולל 2 יחידות לימוד: יחידה א' ויחידה ב' וכן ליווי ותמיכה לאחר סיום הקורס.

יחידה א'"קורס תכנון פרישה מעשי מתקדם" המקנה ידע תאורטי ומעשי באשר לכל שלבי תהליך תכנון הפרישה.

  • הרצאות מקצועיות בכל תחום.
  • ההרצאות בקורס תועברנה במקביל לניתוח אירוע/אירועים של מקרי פרישה והצגת פתרון מובנה ע"י המרצים.
  • תרגילים, תרגולים וסדנאות בכל נושא.
  • הגשת ניתוח אירוע ע"י התלמידים ובחינה בע"פ על הפתרון.
  • יצירת פרוטוקול עבודה ועבודת גמר המיישמת אותו.

היקף הקורס

  • 28 מפגשים בני 3-4 שעות כ"א בשעות אחה"צ. סה"כ כ-104 שעות.

יחידה ב'יחידת לימוד שעיקרה הקניית ידע לשימוש בתכנה מקצועית ייעודית לתכנון פרישה שפיתח מר בני הפנר ואשר הותאמה לתוכני הלימוד של יחידה א'. השימוש בתכנה מסייע לעבודת התכנון כך שתהיה מקצועית ויעילה ביותר.

חלק זה של הקורס, שהינו יחיד וייחודי בישראל, גובש בשיתופם של המכללה, מר יוסי בלישה ומר בני הפנר, ומקנה  את המיומנויות הנדרשות לשימוש מיטבי וליישום הידע המקצועי  שנלמד בחלקו הראשון של הקורס.

מר בני הפנר פיתח את תכנת נכסים – תכנת תכנון הפרישה המתקדמת והמקצועית ביותר בישראל, והיחידה שהותאמה לתת מענה לסוגיות המורכבות ביותר בתכנון פרישה ולחומר הנלמד בקורס שלנו. התוכנה המודולרית מאפשרת למשתמשים בה לטפל במקרי פרישה ברמות מורכבות שונות בצורה מיטבית.

 חלק זה של הקורס כולל 2 גרסאות של התכנה.

הראשונה- גרסת מענק, קצבה והיוון לפרישה ברמת מורכבות בינונית, מאפשרת לטפל בכל עזיבת עבודה שאיננה יציאה לגמלאות ובכ- 30% מכלל הפרישות בישראל ביציאה לגמלאות.

השניה,- גרסת תכנון הוליסטי רב מופעי, מאפשרת לטפל במקרי פרישה ללא מגבלת מורכבות.

השימוש בתכנת נכסים במהלך הקורס מצריך מחשב נייד, אותו מתבקש כל משתתף להביא עמו. כל משתתף יקבל שם משתתף וסיסמא לשימוש בתכנה.

מרצי הקורס: בני הפנר, ומשה לרון

 לתוכנית הקורס סילבוס עדכני של הקורס  לחץ כאן

תנאי קבלה:

  •  ידע נרחב בתחום הפנסיוני
  •  ידע בגיליון אקסל

הסמכה: תעודה "מתכנן בפרישה" מטעם המכללה הבינלאומית לחינוך ותכנון פיננסי.

מיקום הקורס: תל אביב

עלות הקורס:

יחידה א'

9,500 ש"ח + מע"מ     ניתן להסדיר את התשלום באמצעות בלנדר הלוואות.

8,800 ש"ח + מע"מ לבעלי רישיון CFP

יחידה ב'

3,500 ש"ח + מע"מ

2,750 ש"ח + מע"מ לבעלי רישיון CFP

מנהל אקדמי – יוסי בלישה CFP מומחה בתכנון ומיסוי פרישה

יוסי עוסק בתחום הפנסיוני מזה 25 שנים . מייסד חברת "TRUST  לתכנון פרישה וניהול סיכונים פנסיונים", ושותף בחברת "RETIREMENT חיים מאושרים בפרישה ". כיהן בעבר במגוון תפקידים בכירים, ניהוליים ומקצועיים, בחברות ביטוח וסוכנויות הסדר. בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, ומוסמך במנהל עסקים MBA  מאוניברסיטת בן גוריון .

ליצירת קשר: אביבה פיש, 0722119330/1  aviva@gisfinsnce.com