קורס הכשרת מרצים למסע פיננסי

המפה להצלחה פיננסית של המשפחה הישראלית

 

קהל יעד:               מתכננים פיננסים בלבד!

 

מסגרת הקורס:      4 שעות שבועיות, 9 מפגשים, סה״כ 36 שעות שעון

מטרת הקורס:

אין ספור מחקרים מצאו כי אנשים מרגישים חוסר אונים, בלבול וחוסר שביעות רצון ממצבם הפיננסי. מדדי האושר של אוכלוסיות בעולם המערבי גם הם במגמת ירידה כבר כמה עשורים. יועצים פיננסים למיניהם יכולים לעזור בהרבה מקרים, אך גם היועצים המוכשרים ביותר נתקלים בבעיה מהותית: אנשים שלא מבינים דבר בכסף, לא יודעים שהם צריכים או יכולים להיעזר באיש מקצוע כדי לעזור לעצמם.

בנוסף לכך, מחקרים אחרים מצאו כי אנשים שאינם אנשי מקצוע פיננסים, חוששים ומתקשים ללמוד על נושא זה, גם כאשר הם כבר לומדים, הלימוד לא יוצר שינוי התנהגותי. מכשלה זו מקשה אף היא על תהליך העבודה של היועץ הפיננסי.

קורס הדרכה בנושא תכנון פיננסי משפחתי לאנשי מקצוע מתחום התכנון הפיננסי, הוא מיזם חדשני, פרי שיתוף פעולה של איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל, ארגון להב (לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל) והמכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי. מטרת הקורס להקנות למתכננים הפיננסים את הידע, הכלים והמיומנויות הנדרשים, על מנת להעביר הרצאות וקורסים בנושאים הללו לקהל הרחב ובנוסף לעזור ללקוחותיהם להבין ולהפנים את התכנים המקצועיים ולהביא לשינוי התנהגותי בהתנהלותם הפיננסית.

בעזרת הכלים והמיומנויות שירכשו בקורס, יוכלו המתכננים הפיננסים להגיע לקהלי מטרה חדשים, להפיץ את הבשורה של תכנון פיננסי/משפחתי בישראל, ישפרו משמעותית את חווית העבודה מול הלקוחות הקיימים ויגייסו לקוחות חדשים.

 

הקורס המוצע יעסוק ב-4 רבדים שונים של ידע במקביל:

  1. הקניית יכולות דידקטיות: לרבות עמידה מול קהל, התאמת תכנים ללקוחות, יצירת רכיבי למידה שמעודדים שינוי התנהגותי וכו’.
  2. דגם מחשבתי להעברת ידע פיננסי: נלמד את עקרונות השימוש ב-“מסע הגיבור” כבסיס ליצירת מערך שיעור פיננסי.
  3. ידע פיננסי רך: על אף שמדובר בקורס המיועד לאנשי מקצוע פיננסים, מסתבר כי יש עוד נדבך של ידע משלים, שיש בו בכדי לגשר בין הידע הפיננסי הטהור ללקוחות. הקורס יחשוף את אנשי המקצוע לידע זה תוך הדגשת הדרכים בהם ניתן לחזק את השפעת הידע הפיננסי על ההתנהגות הפיננסית של הלקוחות.
  4. תרגול: מאחר והקורס עוסק בהכשרה מעשית של אנשי מקצוע פיננסים, הוא ישלב סימולציות מעשיות של המשתתפים.

 

עם סיום הקורס יוכלו המשתתפים:

  1. לייצר תכנים לימודיים העוסקים בתחום התכנון הפיננסי ופונים לקהלים ספציפיים.
  2. לבצע ליווי פיננסי של משפחות על פי אסטרטגית “מסע הגיבור”.
  3. לעמוד בפני קהל תוך שימוש בכלי הדרכה בהקשרים של ידע פיננסי.
  4. להרחיב את הערוצים לגיוס לקוחות פוטנציאלים למגוון השירותים הפיננסים שאיש המקצוע מציע. 

מה עוד כדאי לדעת?

כחלק ממסע לחינוך לתכנון פיננסי, להלן הטבות למשתתפי התכנית:

  • למשתתפי הקורס יוענקו נקודות cpd.
  • הקורס יכשיר מתכננים פיננסים כסגל מרצים בתכנית זו ולפעילויות נוספות מול עצמאים בארגונים השונים בארץ שיבנו יחד ע״י המכללה והמתכנן.
  • כל בוגר שהוכשר כסגל מרצים בתכנית יקבל תשלום בעבור שעות ההרצאה ויוכל למכור שרות תכנון פיננסי למשתתפי הקורסים אותם ידריך.
  • במסגרת הקורס יועברו שעורי תרגול בפרזנטציה.
  • 20 משתתפים בלבד- מספר המקומות מוגבל!
  • ההשתתפות מותנת באישור וועדת קבלה בראשות יו״ר לימודי חוץ/ חבר וועד מנהל/ המנהל האקדמי.

 

דרישות קדם לקורס:

הקורס דורש ידע מעמיק בתחום הניהול הפיננסי של התא המשפחתי לרבות: מוצרים פנסיונים, עקרונות הביטוח, ותכנון פיננסי הוליסטי. תואר CFP וחברות באיגוד המתכננים הפיננסים בישראל.

 

עלות:

מחיר למתכנן פיננסי חבר איגוד- 1,750 ש״ח + מע״מ – בפריסה עד ל-5 תשלומים.

 

עדויות בוגרי הקורס:

– להעברת חומר, הקניית רעיון ה”מתאם”.

–  נותן רעיונות, קורס מחזק את היכולת שלי בלהרצות כלומר מחזק אותי שאני פועל נכון מתוך אינטואיציה ועכשיו זה מדעי.

–  קורס  בנוי היטב, עונה לדרישות, אפקטיבי, המרצים מאוד מקצועיים וברורים.

– יש הרבה פרקטיקה מעשית, מועבר בכיף ואוירה טובה, נוגע בנושאים שלא נגעתי בעבר

– מועבר מעניין, נותן כלים לעמידה מול קהל.

– מאחר ואני רואה ומרגיש שליחות במקצועי ,דרך ההגשה שאני לומד מכם משלימה לי את דרכי

– ללמוד ליהנות מהעברת הידע.

– הקורס מאוד מתחבר לצרכים שלי ולמטרות לשמן הגעתי.  מקווה שיהיה ליווי מתמשך כדי לחזק ולצבור ביטחון עם הניסיון והתרגול.

– נושא החינוך הפיננסי הוסיף לי ידע חשוב נוסף ואני מתכוון להשתמש בידע הזה במסגרת השירותים הפיננסים שאני מספק ללקוחות.

– בנוסף הקורס הזה הוסיף גם כלים חשובים שיעזרו לי ללא ספק להעביר הדרכות בנושא

– כאן המקום להגיד לכם תודה רבה.

– מאוד אוהב את ההדרכות של נתנאל פשוט תענוג, אני נהנה בכל רגע.

– התוספת של נתנאל לקורס היא מושלמת!

 

 

 

על המרצה:

יריב שולם

ד”ר יריב שולם, בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית, תואר שני במנהל עסקים ודוקטורט בתחום התנהגות צרכנים וחינוך פיננסי של התא המשפחתי. הוא  ריכז סניף של עמותת פעמונים והיה שותף בצוות המרצים של הארגון.  בעשור האחרון ד”ר שולם עסק בהוראה וליווי פיננסי של אלפי משפחות בישראל. מחבר הספרים : “מסע פיננסי, המדריך להצלחה פיננסית של המשפחה הישראלית” ו- “אבא, אמא: איך כסף בא לעולם?”

על אף שהעולם בו אנו חיים, מונע במידה רבה על ידי הניסיון לצבור כסף, רבים מאיתנו לא מבינים כיצד כסף פועל. אין זה מקרה שילדים של אנשים עשירים נעשים עשירים וילדים של עניים נשארים עניים. היכולת להבין כיצד כסף פועל לא עובר בתורשה, הוא עובר בתהליך חינוכי. כפי שזה לא מפתיע שאנחנו לא יכולים לתקן את המכונית כשהיא מפסיקה לפעול, כך לא מפתיע שאנשים נכנסים למצבי מצוקה פיננסיים ולא יכולים לצאת מהם. ניהול פיננסי, בין של חברה ובין של יחידה משפחתית הוא כישרון שצריך ואפשר ללמוד.

בקרוס הזה תלמדו את כל מה שתצטרכו כדי להגיע ליעדים הפיננסים שלכם.

השאר תלוי בכם.

לקבלת פרטים נוספים לחצו על הספר

↓ ↓ ↓ ↓    ספר מתנה