המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי » כנסים 2016 https://financeplanning.co.il המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי בשיתוף האקדמיה לפיננסים BDO Mon, 05 Oct 2020 10:05:14 +0000 he-IL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.2.29 מתכננים היום את המחר- כנס המתכננים הפיננסים השישי – 15-17.11.16 טבריה https://financeplanning.co.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%9b/ https://financeplanning.co.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%9b/#comments Wed, 30 Nov 2016 11:51:10 +0000 http://financeplanning.co.il/?p=2593 מטרות הכנס: לחלוק מידע לשתף ניסיון אישי בכל הקשור למפגשים עם לקוחות לשתף ידע מקצועי ולהנחילו לכלל חברי האיגוד בישראל לשפר את מקצועיותו של המתכנן הפיננסי לסייע למתכנן הפיננסי ברכישת כלים יישומיים בעבודתו אל מול לקוחותיו לקדם את מעמד איגוד המתכננים הפיננסים בישראל, תוך הדגשת חדשנותו וייחודיותו “בידול” אנשי המקצוע בתחום ה”תכנון הפיננסי ” בישראל […]

הפוסט מתכננים היום את המחר- כנס המתכננים הפיננסים השישי – 15-17.11.16 טבריה הופיע ראשון בהמכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי

]]> מטרות הכנס:

  • לחלוק מידע
  • לשתף ניסיון אישי בכל הקשור למפגשים עם לקוחות
  • לשתף ידע מקצועי ולהנחילו לכלל חברי האיגוד בישראל
  • לשפר את מקצועיותו של המתכנן הפיננסי
  • לסייע למתכנן הפיננסי ברכישת כלים יישומיים בעבודתו אל מול לקוחותיו
  • לקדם את מעמד איגוד המתכננים הפיננסים בישראל, תוך הדגשת חדשנותו וייחודיותו
  • “בידול” אנשי המקצוע בתחום ה”תכנון הפיננסי ” בישראל ויצירת ערך מותגי לאיגוד ולחבריו.

בכנס הוצגו אמצעים רבים לשדרוג מומחיותו ומקצועיותו של ה”מתכנן הפיננסי” בישראל:

אנשי מקצוע מובילים בארץ ובעולם:  במהלך הכנס הציגו אנשי מקצוע מהטובים בעולם את תהליכי העבודה אל מול לקוחותיהם, ושתפו אותנו מניסיונם  הרב. המתכננים הפיננסים נחשפו למידע רב שהעשיר את הידע שלהם, הגביר את הבנתם בתהליכים אל מול הלקוח, העשיר את ידיעותיהם והעצים את עיסוקם המקצועי.

מפגשים עם מתכננים פיננסים מובילים וספקי פתרונות, שיהעניקו ייעוץ אישי.

הרצאות מפי מרצים מובילים:  מרצים מובילים בתחומם מהארץ ומהעולם, שנבחרו על ידנו בקפידה תוך התחשבות בצרכי המתכננים הפיננסים בישראל, העשירו את המשתתפים בידע ומידע רב ערך רב ומשמעות. “אשרי האדם המאיר  את דרכם של אחרים במסעם האינסופי והמפותל של החיים”.

שיפור הידע המקצועי: הוצגו  התהליכים ומגמות עולמיות בעולמנו הדינמי והמשתנה חדשות לבקרים, נחשפו טכנולוגיות חדשניות ביותר, המסייעות למתכנן הפיננסי בעבודתו השגרתית מול לקוחותיו ומשפרות אותה.

קהילת המתכננים הפיננסים בישראל: חזון הקהילה הוא הנחלת ידע ושיתופו עם הלקוחות לשיפור מצבם, תוך מתן סיוע להגשמת מטרותיהם ושמירה על שקט נפשי בדרך ליעד.

מציגים ונותני חסות: הציגו את מוצריהם החדשים, שנבנו תוך כדי תהליך למידה ומעקב רציף אחר התפתחות המגמות  והתהליכים בעולם התכנון הפיננסי. המוצרים מציעים פתרונות ומענים עבור  ה”מתכנן הפיננסי”  לסיוע ביישום תכניתו ביעילות, מקצועיות ובעקביות בכל נקודת זמן.

 

לתכנית הכנס

למצגות הכנס:

לתמונות הכנס

לסרטוני הכנס

 

 

 

 

הפוסט מתכננים היום את המחר- כנס המתכננים הפיננסים השישי – 15-17.11.16 טבריה הופיע ראשון בהמכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי

]]> https://financeplanning.co.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%9b/feed/ 0 לתכנן היום את המחר https://financeplanning.co.il/%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%94/ https://financeplanning.co.il/%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%94/#comments Tue, 19 Apr 2016 12:41:21 +0000 http://financeplanning.co.il/?p=2269 הכנס השנתי 2016 מתכננים פיננסים SAVE THE DATE הכנס השנתי של איגוד ה”מתכננים פיננסים” בישראל, הינו הכינוס הגדול ביותר לבעלי תואר ®CFP בישראל. מתכננים פיננסים, מומחים ואנשי מקצוע מהתחום הפיננסי והפנסיוני, ישתתפו בשלושת ימי הכנס בסמינרים (workshops), הרצאות ורבי שיח, במטרה ללמוד נושאים העשויים להיות  משמעותיים ואף קריטיים עבור לקוחותיהם. לתוכנית הכנס , לחץ כאן. […]

הפוסט לתכנן היום את המחר הופיע ראשון בהמכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי

]]> הכנס השנתי 2016 מתכננים פיננסים

SAVE THE DATE

הכנס השנתי של איגוד ה”מתכננים פיננסים” בישראל, הינו הכינוס הגדול ביותר לבעלי תואר ®CFP בישראל.

מתכננים פיננסים, מומחים ואנשי מקצוע מהתחום הפיננסי והפנסיוני, ישתתפו בשלושת ימי הכנס בסמינרים (workshops), הרצאות ורבי שיח, במטרה ללמוד נושאים העשויים להיות  משמעותיים ואף קריטיים עבור לקוחותיהם.

לתוכנית הכנס , לחץ כאן.

 

[contact-form-7]

הפוסט לתכנן היום את המחר הופיע ראשון בהמכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי

]]> https://financeplanning.co.il/%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%94/feed/ 0 סמינר תכנון פיננסי בלונדון https://financeplanning.co.il/%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%a8-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99-%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%9f/ https://financeplanning.co.il/%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%a8-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99-%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%9f/#comments Thu, 14 Apr 2016 09:59:15 +0000 http://financeplanning.co.il/?p=2251 ידע זה העסק שלכם לדאוג שתהיו בחזית הידע זה העסק שלנו 18-15 ביוני 2016 הזדמנות לחיות את העתיד בהווה נושא הסמינר: הבנת מודל העבודה של עיסוק בתכנון פיננסי. המכללה לחינוך ותכנון פיננסי מזמינה אותך לחוויה מקצועית שאסור להחמיץ ביקור בלונדון בירת הפיננסים העולמית העוצמתית, לחקור ולהבין את ההזדמנויות והאתגרים בהקמה ומיסוד של משרד לתכנון פיננסי […]

הפוסט סמינר תכנון פיננסי בלונדון הופיע ראשון בהמכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי

]]> ידע זה העסק שלכם

לדאוג שתהיו בחזית הידע זה העסק שלנו

18-15 ביוני 2016

הזדמנות לחיות את העתיד בהווה

נושא הסמינר: הבנת מודל העבודה של עיסוק בתכנון פיננסי.

המכללה לחינוך ותכנון פיננסי מזמינה אותך לחוויה מקצועית שאסור להחמיץ

ביקור בלונדון בירת הפיננסים העולמית העוצמתית, לחקור ולהבין את ההזדמנויות והאתגרים בהקמה ומיסוד של משרד לתכנון פיננסי

לטופס הרשמה

יום רביעי 15 יוני

יציאה בטיסה בריטיש 16:50 נחיתה בHeathrow 20:05

*למעוניינים קיימת טיסה מוקדמת היוצאת ב 07:15 ונוחתת ב10:40 (ללא העברות למלון)

יום חמישי 16 יוני

ביקור באיגוד מתכננים פיננסים בבריטניה

מושב בוקר מנכ”ל איגוד המתכננים הפיננסים בבריטניה

  • ברוכים הבאים ל איגוד המתכננים הפיננסים הבריטי הבית של התכנון הפיננסי באנגליה.
  • האתגר שבהקמת עסק בתכנון פיננסי באנגליה.
  • האימפלמנטציה של סטנדרט עבודה של נאמנות ללקוח ולמה זאת דרך חכמה לפעול.
  • האימפלמנטציה של רגולציה באנגליה (RDR) והאיסור המוחלט לתשלום עמלות (בתוקף מ- 2013.)
  • המעבר מתשלום עמלות ממוצרים פיננסים לקבלת שכ”ט מלקוחות.
  • למה מתכננים פיננסים מרוויחים יותר מאז האיסור על תשלום עמלות ולמה זו הזדמנות עבורכם ולא איום.

12:30 – 13:30 – ארוחת צהריים קלה והפסקת צהריים.

מושב צהריים – 13:30 – 16:00

מפגש מרתק עם מתכן פיננסי

  • אבולוציית התכנון הפיננסי
  • למה יישור האינטרסים שלנו עם האינטרסים של לקוחות נכון מבחינה עסקית.

חקר מקרה לקוח X

  • בניית מערכת יחסים עם הלקוח והגדרת ציפיות
  • המודל העסקי – איך וכמה לגבות שכ”ט
  • תהליך התכנון הפיננסי שלנו עם לקוח X, המציאות הכלכלית שלנו ובנייה של יעדי חיים, ביצוע מבחני לחץ (stress testing) תכנון מס, תכנון פרישה ותכנון מעבר עושר מדור לדור. התהליך, נוהלי עבודה, אתגרים והזדמנויות.
  • התפקיד של הטכנולוגיה והלקוח X – התפקיד של טכנולוגיה במערכת היחסים.
  • המשרד האחורי שלנו (Back Office) – המתכנן הפיננסי כמנהל מערכת היחסים המגובה ע”י מומחים וצוות משרד.
  • למה הצעת ערך שלנו מביא ערך רב ללקוח X

יום ו 17 יוני

08:30 – 13:00 Brooks Macdonald

  • האומנות של להשקיע בעולם החדש
  • התאמת הקצאת נכסים ליעדי החיים
  • הבנת קבוצות נכסים
  • ניהול סיכוני לקוח
  • איך לעזור ללקוחות להשקיע בתנאי ריבית נמוכה
  • אקטואריה ותכנון פיננסי
  • הצגת צוות שעוטף לקוחות בתכנון פיננסי
  • התאמת נכסים והקצאת נכסים מבוססת יעדי חיים

צהריים חופשי

יום שבת 18 יוני

איסוף מהמלון במוצאי שבת בשעה 19:00 והעברה לשדה התעופה

יציאה 22:30

** התוכנית   להמחשה בלבד, מבוססת על סמינר נובמבר 2014.

הפוסט סמינר תכנון פיננסי בלונדון הופיע ראשון בהמכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי

]]> https://financeplanning.co.il/%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%a8-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99-%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%9f/feed/ 0 כנס יצירת פתרונות השקעה אלטרנטיביים ללקוחות 29-30 במרץ 2016 https://financeplanning.co.il/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c/ https://financeplanning.co.il/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c/#comments Thu, 25 Feb 2016 11:28:21 +0000 http://financeplanning.co.il/?p=2153 איגוד המתכנני הפיננסים בישראל ו”פאנדר” גאה לארח את הכנס השנתי סיכום הרצאות כנס השקעות אלטרנטיביים “יצירת פתרונות השקעה אלטרנטיביים ללקוחות” הגיע הזמן להתבונן מעבר למסורתי מרץ 2016 הכנס יתקיים בירושלים ביום ג’ 30.3.2016 במרכז הכנסים של מלון ספא רמת רחל המיוחד בכנס זה בכנס מיוחד זה ישתתפו אנשי ההשקעות, אנשי המקצוע בתחום הפיננסי – פנסיוני […]

הפוסט כנס יצירת פתרונות השקעה אלטרנטיביים ללקוחות 29-30 במרץ 2016 הופיע ראשון בהמכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי

]]> פאנדר ואיגוד

איגוד המתכנני הפיננסים בישראל ו”פאנדר”

גאה לארח את הכנס השנתי

סיכום הרצאות כנס השקעות אלטרנטיביים

“יצירת פתרונות השקעה אלטרנטיביים ללקוחות”

הגיע הזמן להתבונן מעבר למסורתי

מרץ 2016

הכנס יתקיים בירושלים ביום ג’ 30.3.2016

במרכז הכנסים של מלון ספא רמת רחל

ירושלים

המיוחד בכנס זה

בכנס מיוחד זה ישתתפו אנשי ההשקעות, אנשי המקצוע בתחום הפיננסי – פנסיוני ומתכננים הפיננסים בישראל כמו גם נציגים מגופים מוסדיים, מנהלי כספים, ויועצים אשר יציגו את האלטרנטיבות, האסטרטגיות ומיטב ההזדמנויות הכלכליות המוצעות כיום ללקוחות בעולם האלטרנטיבי.

כאסטרטגיה, חשיפה לנכסים אלטרנטיביים תוצע למשקיעים שיטה להשיג את התשואות ששוברת את הפרדיגמה של חוק ה 30/70 . מכל מקום לא כל הנכסים האלטרנטיביים זהים או ניתנים מבלי נטילת סיכונים.

המשתתפים המציגים ב”כנס השקעה בנכסים אלטרנטיביים” יחקרו וידונו יחד במגוון האפשרויות הקיימות בעולם האלטרנטיבי לרבות קיום דיונים משמעותיים בנושאים אסטרטגיים, כגון החשיפה לסיכונים והתועלת של מגוון קבוצות הנכסים ופלטפורמות העולם הנדל”ן, קרנות גידור, ן private equity.

נסקור את עתיד השווקים המתפתחים החדשים הבינלאומיים כחומרי גלם.

באמצעות האסטרטגיה הנוכחית של השגת תשואות אלטרנטיביות עולה לבמה המרכזית שאלת העלויות שהפכה להיות מאוד ממשית במיוחד כאשר בוחנים סיכונים כנגד סיכויים. כמו כן נתבונן על השפעת ההשקעה כדרך להשיג תשואה מותאמת ליעדי חיים של אזרחי ישראל משימה קשה עד בלתי אפשרית בעולם ההשקעות המסורתי.

התג “אלטרנטיבי” מתאר תחום השקעה מעורפל ולא ברור לרבים לרבות למנהלים בעולם המוסדי שיש להם הגבלות רגולטוריות, כנאמנים ללקוחות ולארגונים שלהם.

למרות זאת חיפוש פתרונות בעולם האלטרנטיבי הוא הכרחי על מנת למקסם רווחים בעתיד ולשמר אלוקאצית נכסים תואמת יעדי חיים של לקוחות בכל תחומי ההשקעה. ישראל, לאחרונה נמנת על חברות ה- OECD (ארגון המדינות המפותחות) ולה מעל ל- 3 טריליון ₪ מושקעים בנכסי ציבור ומוכרת כשוק פיננסי מתפתח במהרה.

לתוכנית הכנס

להרשמה

 

הפוסט כנס יצירת פתרונות השקעה אלטרנטיביים ללקוחות 29-30 במרץ 2016 הופיע ראשון בהמכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי

]]> https://financeplanning.co.il/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c/feed/ 0